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【央视新闻客户端】
华尔街见闻
高盛认为,中国股市夏季表现超预期,但依然估值较低,净多头仓位比例偏低。
高盛交易员Mark Wilson近日指出,回顾2025年迄今的表现,中国股市无疑是夏季最大的亮点之一。中国股市表现远超预期,成为市场中最意外的交易机会之一。
Wilson提到,中国股市依然保持低估值,持仓比例偏低,而交易动能持续增强。这种市场状态本身可能推动股市自我强化,形成反身性效应。
具体来看,沪指已经突破10年新高,散户融资余额逼近2015年股市泡沫时期的峰值。A股现货成交额连续12天突破2万亿元人民币,创下历史最长纪录,而本周三高盛亚太业务的成交额也创下最大单日成交量。
此外,从更长周期来看,中国股市的净多头仓位仍处于较低水平(5年区间仅处56分位)。本月以来,高盛的自营业务录得历史最高的资金净流入,主要来自多头买盘。总体来看,中国股市的低估值与日益活跃的交易值得关注。
美股市场:降息预期推动上涨
美股方面,Wilson分析指出,降息预期已成为推动股市上涨的关键因素。市场预计,美联储将于9月开始降息,定价概率高达85%。而随着美国就业数据越来越不稳定,即将公布的8月非农数据(下周五)和9月11日的CPI数据将变得尤为重要。
值得注意的是,尽管标普500指数成分股公司第二季度营收同比增长4.8%,但经汇率调整后,销售增长速度有所放缓。尤其是中小型公司的实际营收出现负增长。
从现在到年底,流动性风险的管理将成为美联储和投资者的重要关注点。7月的FOMC会议纪要提到,TGA(财政账户)重建可能会影响货币市场的波动和资金状况。尤其是随着TGA重建和SLR(杠杆率规定)规则变化的交替,以及量化紧缩(QT)结束,这些都值得关注。高盛认为,QT可能会在10月结束,因为资金压力加剧。
欧洲市场:意大利和法国风险溢价缩小
尽管8月美联储降息预期成为焦点,但今年夏季更具结构性的重要利率变化发生在欧洲。今年夏季,欧洲市场经历了结构性的变化。自1999年欧元成立以来,欧洲债市核心与外围国家的利差一直存在,但现在这种差异正逐渐缩小。特别是意大利BTP债券与法国OAT债券之间的风险溢价差距正在缩小,这种历史性差异即将消失。
与此同时,欧洲的政治动荡也为市场增添了不确定性。法国总理贝鲁的“不信任投票”提案(9月8日)引发了主权风险溢价,而荷兰政府也在考虑类似的投票问题,英国也面临着财政困境。尽管如此,欧元区PMI创15个月新高,并且2026年欧洲GDP增长预测与美国的差距正在缩小,显示出欧洲经济的复苏势头,甚至有些领先于市场普遍预测。
高盛指出,今年,欧洲银行股上涨了52%,但随着股价的上涨,投资者开始考虑如何保护这些收益,尤其是在政治和利率的变化可能影响股市的情况下。另外,对于法国国内股票,如果利差回到去年巴尔尼尔辞职后的水平,法国股市可能面临10-15%的下行风险。
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评论列表(3条)
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